丹佛，2024年10月11日（环球新闻社）——RCF Opportunities Fund II L.P.（简称“RCF”）宣布根据《国家仪器62-103 - 预警系统及相关收购要约和内幕报告问题》提交了一份预警报告，涉及其收购Defense metals Corp.（简称“公司”）向RCF发行的50万加元担保可转换票据（简称“可转换票据”），这是该公司担保可转换票据（简称“票据融资”）的非经纪过桥融资的一部分。
2024年10月11日，公司根据票据融资向RCF发行了可转换票据。根据可转换票据的条款，在强制转换事件（见可转换票据中的定义）发生前7天内的任何时间，RCF可以选择按照可转换票据中的条款，以每股普通股0.125加元的认定价格（“转换价格”）将可转换票据的本金金额转换为普通股。在发生强制性转换事件后，可转换票据的本金将自动以该强制性转换事件暗示的适用发行价格的15%折扣价转换为普通股，但如果该转换价格低于转换价格，则不存在强制性转换。
可转换票据自发行之日起将按每年10%的利率计息，每季度以普通股支付，但须经TSX创业交易所（“TSX- v”）批准，根据可转换票据中规定的转换权利。用于计算根据该等利息支付发行的普通股数量的认定股价将采用以下两项中较大者确定：(i)在发行日期后每三个月期间的最后一天结束的连续20个交易日内，TSX-V的每股成交量加权平均交易价格，以及（ii） TSX-V政策允许的最低价格。可转换票据以公司的所有个人财产为担保，包括公司对Wicheeda REE项目采矿索赔的担保权益。票据融资项下的所有票据持有人彼此之间享有同等权益。
在发行可转换票据之前，RCF拥有并控制了总计25,836,263股普通股，约占已发行和未发行普通股的9.99%。假设按转换价格转换可转换票据的本金金额，RCF将拥有29,836,263股普通股，约占已发行和已发行普通股的11.36%。
RCF根据其投资政策收购可转换票据，以从其对公司的投资中产生收益。RCF可不时收购公司的额外证券，处置部分或全部现有或额外证券，或继续持有公司的证券。
公司总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华V6C 2V6 West Pender Street 1020 - 800套房。
广告如需获取根据适用的加拿大证券法提交的与本协议项下交易相关的预警报告副本，请参阅SEDAR+网站上的公司简介：www.sedarplus.ca。
一个关于RCF Opportunities Fund II L.P.
RCF是根据开曼群岛法律存在的私人投资基金。RCF最终由RCF管理有限责任公司控制。欲了解更多信息并获取预警报告副本，请联系：
RCF机会基金II有限责任公司
广告维瓦塔街1400号，850套房
科罗拉多州丹佛市，80202
电话：（720）946-1444
收信人：梅森山
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我是八木号的签约作者“含柏”！
希望本篇文章《国防金属公司向RCF机会基金II发行可转换票据》能对你有所帮助！
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